Reaktor Group Oyj – Listautumismyynti ja -anti

Reaktor järjestää yhtiöesittelytilaisuuden 8.6.2026 klo 18.00. Tervetuloa seuraamaan tilaisuutta!

Reaktor Group Oyj suunnittelee listautumista

Reaktor Group Oyj suunnittelee listautumista Nasdaq Helsingin säännellylle markkinalle.

Yhtiö pyrkii keräämään osakeannilla noin 20 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla yhtiön uusia osakkeita merkittäväksi merkintähintaan. Yhtiö laskee liikkeeseen alustavasti enintään 2 430 932 uutta osaketta olettaen, että henkilöstöannissa merkitään enintään 67 294 uutta osaketta. Lisäksi yhtiön pääomistajat ja eräät muut yhtiön osakkeenomistajat tarjoavat ostettavaksi alustavasti yhteensä enintään 4 189 262 olemassa olevaa yhtiön osaketta.

Listautumismyynti ja -anti koostuu yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa, instituutiomyynnistä ja -annista institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja soveltuvien lakien mukaisesti kansainvälisesti Yhdysvaltojen ulkopuolella sekä henkilöstöannista yhtiön ja sen tytäryhtiöiden henkilöstölle sellaisille yhtiön ja sen tytäryhtiöiden koko- ja osa-aikaisille työntekijöille Suomessa ja muissa Euroopan Unionin jäsenvaltioissa, jotka ovat vakituisessa tai määräaikaisessa työsuhteessa merkintäajan alkaessa, sekä yhtiön hallituksen ja yhtiön johtoryhmän jäsenille.

Tarjottavia osakkeita tarjotaan yleisöannissa ja instituutiomyynnissä ja -annissa 8,25 euron merkintähintaan tarjottavalta osakkeelta.

Toimitusjohtajalta

Rakennamme sen, millä on merkitystä

Tässä yhtiössä on jotain erityistä, ajattelin vuonna 2023, kun liityin Reaktorin tiimiin. Yhtiön perusajatus on pohjimmiltaan selkeä: suunnittelemme, kehitämme ja myymme ohjelmistotuotteita ja digitaalisia palveluja. Ajattelen, että Reaktorin todellinen taika perustuu siihen, miten asiat tehdään.

Arvomme piilee asiakkaidemme tavoitteiden saavuttamisen tukemisessa, ei pelkästään ohjelmistokehityksessä. Olemme suomalainen globaalisti toimiva teknologiayritys, jolla on näyttöä liiketoimintakriittisten ratkaisujen toteuttamisesta.

Strategiamme mukaisesti tavoitteenamme on kehittyä pääasiassa konsultointivetoisesta teknologiayhtiöstä monimuotoiseksi teknologiakonserniksi, jossa ohjelmistotuoteliiketoiminnan liikevaihto on olennaisesti suuremmassa roolissa. Konsernin ytimessä on historiallisesti vakaa ja kannattava teknologiaratkaisujen konsultointiliiketoiminta sekä ecosystem-liiketoiminnan luomat mahdollisuudet. Uskomme, että nämä kolme arvonluonnin mekanismia vahvistavat toisiaan keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.

Osakeannista saadut varat meidän on tarkoitus kohdentaa kolmelle keskeiselle osa-alueelle strategisten tavoitteidemme mukaisesti: 1) ohjelmistotuoteliiketoiminnan rakentaminen, ensisijaisesti investoimalla Defence & Security -liiketoimintayksikköön, arvioimalla mahdollisuuksia puolustus- ja turvallisuustuotteiden eriyttämiseksi siviilikäyttötapauksiin sekä konsultointityön tuotteistamiseen muissa liiketoimintayksiköissä, 2) kansainvälinen ja kotimainen laajentuminen orgaanisesti ja valikoitujen yritysostojen kautta ja 3) Reaktor Ecosystem -venture-liiketoiminnan kasvun vauhdittaminen.

Olet lämpimästi tervetullut omistajaksi rakentamaan kanssamme sen, millä on merkitystä.

Pekka Horo
Toimitusjohtaja

Miksi sijoittaa Reaktoriin

Yhtiön johto uskoo, että erityisesti seuraavat tekijät ovat keskeisiä vahvuuksia, jotka asemoivat yhtiön positiivisesti kilpailuympäristössään:

Suuret kohdemarkkinat

Suotuisten trendien tukemat suuret kohdemarkkinat1.

Kolmitahoinen liiketoimintamalli

Kolmitahoinen liiketoimintamalli, joka yhdistää teknologia-ratkaisuliiketoiminnan, skaalautuvan ohjelmistotuote-liiketoiminnan ja venture Ecosystem -liiketoiminnan.

Intelligence Software Suite -tuoteperhe

Reaktorin Intelligence Software Suite -tuoteperhe puolustus- ja turvallisuusalan markkinalle.

Syvällinen toimialaosaaminen

Syvällinen toimialaosaaminen kahdeksassa toimialakohtaisessa liiketoimintayksikössä sekä korkealaatuinen, syvälliseen ymmärrykseen perustuva tekoälyä hyödyntävä palvelutarjooma.

Johtavista brändeistä koostuva asiakaskunta

Johtavista brändeistä koostuva asiakaskunta, korkea asiakaspysyvyys ja näyttöä liiketoimintakriittisten ratkaisujen toteuttamisesta.

Integroidut tekoäly- ja datakyvykkyydet

Jokaiseen toimitusmallin vaiheeseen vahvasti integroidut tekoäly- ja datakyvykkyydet.

Osaava ja kokenut henkilöstö

Erittäin osaava ja kokenut henkilöstö, jolla on huippusuorituksiin tähtäävät kyvykkyydet.

Reaktor Ecosystem

Reaktor Ecosystem tarjoaa yhtiölle sen ydinliiketoimintaa täydentäviä kyvykkyyksiä perustamalla ja kehittämällä yrityksiä pitkäaikaisen arvon luomiseksi.

1Reaktor toimii IT-palvelumarkkinoilla ja puolustusalan ohjelmistomarkkinoilla. Termillä ”kohdemarkkinat” yhtiö viittaa hypoteettiseen kokonaisliikevaihdon mahdollisuuteen, joka voisi olla yhtiön saatavilla, jos se saavuttaisi 100 prosentin markkinaosuuden kyseisillä markkinoilla. Tämä on tarkoitettu havainnollistamaan niiden markkinoiden laajuutta ja syvyyttä, joilla yhtiö toimii. Termi ei ole arvio markkinaosuudesta, joka on tai odotetaan olevan yhtiön saatavilla.

Listautumisannin syyt

Listautumismyynnin ja -annin tavoitteena on mahdollistaa

  • yhtiön kasvustrategian toteuttaminen sekä yhtiön pääsy pääomamarkkinoille ja

  • yhtiön omistuspohjan laajentaminen sekä kotimaisilla että ulkomaisilla sijoittajilla, mikä lisäisi yhtiön osakkeiden likviditeettiä sekä vahvistaisi yhtiön mainetta ja tunnettavuutta.

  • Listautuminen ja lisääntynyt likviditeetti mahdollistaisivat myös yhtiön osakkeiden tehokkaamman käytön vastikkeena mahdollisissa yritysostoissa sekä henkilöstön palkitsemisessa.

Osakeannista saadut varat on tarkoitus kohdentaa kolmelle keskeiselle osa-alueelle yhtiön strategisten tavoitteiden mukaisesti:

  • Ohjelmistotuoteliiketoiminnan rakentaminen, ensisijaisesti investoimalla Defence & Security -liiketoimintayksikköön, arvioimalla mahdollisuuksia puolustus- ja turvallisuustuotteiden eriyttämiseksi siviilikäyttötapauksiin sekä konsultointityön tuotteistamiseen muissa liiketoimintayksiköissä;

  • kansainvälinen ja kotimainen laajentuminen orgaanisesti ja valikoitujen yritysostojen kautta; ja

  • Reaktor Ecosystem -venture-liiketoiminnan kasvun vauhdittaminen.

Ankkurisijoittajat

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Mariatorp Oy, eräät SP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot, Danske Invest Finnish Equity Fund, Aktia Rahastoyhtiö Oy sen hallinnoimien rahastojen puolesta ja lukuun sekä WIP Asset Management Oy ovat kukin erikseen 22.5.2026 annetuilla sitoumuksilla sitoutuneet merkitsemään tarjottavia osakkeita yhteensä noin 45 miljoonalla eurolla listautumismyynnissä ja -annissa olettaen, että yhtiön koko osakekannan arvostus (lukuun ottamatta yhtiön hallussa olevia omia osakkeita) on merkintähinnalla ennen osakeannissa kerättäviä varoja enintään 190 miljoonaa euroa.

Tärkeitä päivämääriä

Aikataulu Tapahtuma
8.6.2026 klo 10:00 Yleisöannin, henkilöstöannin ja instituutiomyynnin ja -annin merkintäajat alkavat
11.6.2026 klo 16:00 Yleisöannin ja henkilöstöannin merkintäajat voidaan keskeyttää aikaisintaan
12.6.2026 klo 16:00 Instituutiomyynnin ja -annin merkintäaika voidaan keskeyttää aikaisintaan
12.6.2026 klo 16:00 (arviolta) Yleisöannin ja henkilöstöannin merkintäajat päättyvät
15.6.2026 klo 10:00 (arviolta) Instituutiomyynnin ja -annin merkintäaika päättyy
16.6.2026 (arviolta) Listautumismyynnin ja -annin lopullinen tulos julkistetaan
16.6.2026 (arviolta) Yleisöannissa ja henkilöstöannissa allokoidut tarjottavat osakkeet kirjataan sijoittajien arvoosuustileille
16.6.2026 (arviolta) Osakkeiden kaupankäynnin Nasdaq Helsingin prelistalla odotetaan alkavan
18.6.2026 (arviolta) Instituutiomyynnissä ja -annissa allokoidut tarjottavat osakkeet ovat valmiina toimitettaviksi maksua vastaan Euroclear Finland Oy:n kautta
18.6.2026 (arviolta) Osakkeiden kaupankäynnin Nasdaq Helsingin säännellyllä markkinalla odotetaan alkavan

Yhtiötilaisuus

Reaktor järjestää yhtiötilaisuuden maanantaina 8.6.2026 klo 18:00. Tilaisuus järjestetään webcast-lähetyksenä suomeksi.

Yleisöannin merkintäpaikat

Yleisöannin merkintäpaikkana Nordnetin arvo-osuustili- tai osakesäästötiliasiakkaille ja muiden pankkien arvo-osuustiliasiakkaille toimii:

  • Nordnetin verkkopalvelu osoitteessa www.nordnet.fi/reaktor. Merkinnän tekeminen edellyttää, että sijoittajalla on Nordnetin, Aktian, Danske Bankin, Nordean, Oma Säästöpankin, Osuuspankin, POP Pankin, S-Pankin, Säästöpankin tai Ålandsbankenin verkkopankkitunnukset. Nordnetin verkkopalvelun kautta voi antaa sitoumuksen myös yhteisön puolesta.

  • Erikseen sovittaessa yleisöannissa merkintäsitoumus voidaan antaa myös Nordnet Bank AB Suomen sivuliikkeen toimipisteessä osoitteessa Alvar Aallon katu 5 C, 00100 Helsinki, arkisin kello 13.00–17.00.

Reaktorin keskeiset tunnusluvut

Q1/2026

  • Liikevaihto Q1/2026 39,1 M€1 (Q1/2025: 29,9 M€)1

  • Oikaistu liikevoitto (EBIT)2 Q1/20261 10,4 M€ (Q1/2025: 2,2 M€)1

  • Liikevoitto (EBIT)2 Q1/2026 9,1 M€1 (Q1/2025: 1,7 M€)1

  • Oikaistu liikevoitto (EBIT), %2 liikevaihdosta Q1/20261 26,6 % (Q1/2025: 7,4 %)1

  • Liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta2 Q1/20261 23,3 % (Q1/2025: 5,6 %)1

  • Q1/2026 lopussa Reaktorilla oli 690 työntekijää1

2025

  • Liikevaihto 20253 117,7 M€1 (2024: 116,9 M€)3

  • Oikaistu liikevoitto (EBIT)2 2025 10,6 M€1 (2024: 12,4 M€)1

  • Liikevoitto (EBIT) 2025 8,1 M€1 (2024: 9,4 M€)1

  • Vuonna 2025 Reaktorilla oli 119 aktiivista asiakasta4

1Tilintarkastamaton
2Vaihtoehtoinen tunnusluku
3Johdettu tilintarkastetuista konsernitilinpäätöksistä
4Asiakkaiden määrä on määritelty asiakkaina, joiden laskutettu liikevaihto on ollut suurempi kuin nolla tilikauden 2025 aikana.

Materiaalit

Tiedotteet

Sijoittamiseen liittyy riskejä. Tällä sivulla esitetyt tiedot eivät ole täydellinen kuvaus listautumismyynnistä ja -annista. Sijoituspäätös tulee tehdä esitteessä esitettyjen tietojen perusteella, mukaan lukien riskitekijät.

Kysymyksiä ja vastuksia

Listautumismyynnin ja -annin tavoitteena on mahdollistaa yhtiön kasvustrategian toteuttaminen sekä yhtiön pääsy pääomamarkkinoille ja sen omistuspohjan laajentaminen sekä kotimaisilla että ulkomaisilla sijoittajilla, mikä lisäisi yhtiön osakkeiden likviditeettiä sekä vahvistaisi yhtiön mainetta ja tunnettavuutta. Listautuminen ja lisääntynyt likviditeetti mahdollistaisivat myös yhtiön osakkeiden tehokkaamman käytön vastikkeena mahdollisissa yritysostoissa sekä henkilöstön palkitsemisessa.

Osakeannista saadut varat on tarkoitus kohdentaa kolmelle keskeiselle osa-alueelle yhtiön strategisten tavoitteiden mukaisesti:

  • Ohjelmistotuoteliiketoiminnan rakentaminen, ensisijaisesti investoimalla Defence & Security -liiketoimintayksikköön, arvioimalla mahdollisuuksia puolustus- ja turvallisuustuotteiden eriyttämiseksi siviilikäyttötapauksiin sekä konsultointityön tuotteistamiseen muissa liiketoimintayksiköissä;

  • kansainvälinen ja kotimainen laajentuminen orgaanisesti ja valikoitujen yritysostojen kautta; ja

  • Reaktor Ecosystem -venture-liiketoiminnan kasvun vauhdittaminen.

Yleisöannin merkintäpaikkana Nordnetin arvo-osuustili- tai osakesäästötiliasiakkaille ja muiden pankkien arvo-osuustiliasiakkaille toimii:

  • Nordnetin verkkopalvelu osoitteessa www.nordnet.fi/reaktor. Merkinnän tekeminen edellyttää, että sijoittajalla on Nordnetin, Aktian, Danske Bankin, Nordean, Oma Säästöpankin, Osuuspankin, POP Pankin, S-Pankin, Säästöpankin tai Ålandsbankenin verkkopankkitunnukset. Nordnetin verkkopalvelun kautta voi antaa Sitoumuksen myös yhteisön puolesta.

  • Erikseen sovittaessa yleisöannissa merkintäsitoumus voidaan antaa myös Nordnet Bank AB Suomen sivuliikkeen toimipisteessä osoitteessa Alvar Aallon katu 5 C, 00100 Helsinki, arkisin kello 13.00–17.00.

Yleisöannin merkintäaika alkaa 8.6.2026 kello 10.00 ja päättyy arviolta 12.6.2026 kello 16:00.

Tarjottavia osakkeita tarjotaan yleisöannissa ja instituutiomyynnissä ja -annissa 8,25 euron merkintähintaan tarjottavalta osakkeelta.

Tutustu myös

Reaktor lyhyesti

Tutustu Reaktoriin yhtiönä

Tunnusluvut

Tutustu taloudelliseen kehitykseemme

Strategia

Lue lisää strategiastamme